PB(Private Banking) 전문가
마이클 김(굿모닝신한증권 해외주식 팀장)
<학력 및 자격증>
– 오클라호마 주립대 MBA 수석 졸업
– 고려대학교 사회학과 졸업학과
<주요 업무 경력>
– 現在 굿모닝신한증권 해외주식팀 팀장
＊ 개인 및 법인 대상 글로벌 증권 중개
– 前 외환은행 WM 센터 수석PB팀장
– 前 리딩투자증권 해외영업부 부장
– 前 에드워드 존스 뉴욕/애틀랜타 지점장
“PB는 전문적인 금융서비스를 통하여 고객을 위하여 고객의 투자목적을 이룰 수 있도록 함을 가장 우선시 해야 하고 …”
Legal, Ethical, and Profitable 의 원칙을 지켜나가야 함
1.자기에 대한 간단한 소개
– 학력: 오클라호마 주립대 MBA 수석 졸업
고려대학교 사회학과 졸업
– 경력 : 현 굿모닝신한증권 해외주식팀장
前 외환은행 WM 센터 수석PB팀장
前 리딩투자증권 해외영업부 부장
前 에드워드 존스 뉴욕/애틀랜타 지점장
2. 현재 하고 있는 일
– 개인 및 법인 대상 글로벌 증권 중개
3. 현재에 이르기까지의 과정과 경험
– 글로벌 주식, 채권, 펀드, CD, 보험, 대출 상품 경력 12년
– 미국, 한국, 아시아의 개인/법인 대상 PB 영업 경력 12년
– 은행, 증권, 보험 회사의 금융기관별 경험
– 미국 현지 PB 증권사 지점장
4. 현재 직업의 전망
– 개인, 법인의 다양한 금융상품 요구에 따라 글로벌 증권투자에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 글로벌 투자전문가에 대한 수요 가 매우 높음
– PB 전문가가 되기 위해서는 General PB 교육(CFP 등)과 함께 전문적인 PB 교육 (Global Equity, FX 등)을 받아야 하므로 양성에 오랜 시간이 걸림
5. 이 분야에 취업하고자 하는 사람들에 대한 조언
– 우선적으로 금융상품에 대한 영업 마인드 즉, “전문적인 금융 서비스를 통하여 고객을 위하여 고객의 투자목적을 이룰 수 있도록 함”을 가장 우선시 해야 하고
– Legal, Ethical, and Profitable 의 원칙을 지켜나가야 함